Цель рейтинга — выбрать предпринимателей, успешно развивающих свой бизнес на стыке медицины и технологий, которому не более 10 лет. Успешность бизнеса оценивается по размеру выручки за прошлый год.
Критерии отбора:
- Бизнес относится к сегменту медтех. Под медицинскими технологиями мы понимаем продукты, сервисы и решения, которые призваны спасать жизнь людей и улучшать их здоровье: это телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу и маркетплейсы, цифровой маркетинг для фармацевтики, обработка исследований, системы мониторинга и вызова помощи, медицинское страхование. Но нет, например, сервисов заказа и доставки лекарств (таких как apteka.ru, eapteka.ru).
- Бизнес — действующий, возрастом не более десяти лет (основан не ранее 2015 года). Поэтому нет, например, таких компаний, как «Медиалог», «Бионика».
- Бизнес не входит в состав крупных корпораций.
- Участник рейтинга — основатель этого бизнеса, до сих пор владеет хотя бы небольшой долей и управляет компанией.
Рейтинг составлен на основе данных по выручке за 2023 год. Использованы данные, предоставленные самими компаниями и оценка экспертов рынка.
Рейтинг предпринимателей в MedTech: Исследование на основе данных за 2023 год
Оценка объема и структуры российского MedTech рынка
Определить точный размер российского MedTech рынка довольно сложно, учитывая его многообразие и широкий спектр направлений, некоторые из которых уже являются частью более зрелых рынков, таких как медицинское оборудование. Прогнозируется, что к 2025 году рынок цифровой медицины составит около 5% от общего объема здравоохранения, что эквивалентно примерно 160 миллиардам рублей (по данным Максима Чернина, председателя совета директоров «Доктор Рядом»).
Однако в текущий момент крупнейшие компании в рейтинге не имеют выручки, превышающей 1,5 миллиарда рублей. Это указывает на то, что российский рынок MedTech только начинает развиваться и пока не достиг своего пика. Тем не менее, ведущей компанией на сегодняшний день является «Эйдос-Медицина» татарстанского предпринимателя Ленара Валеева. Эта компания, являющаяся крупнейшим резидентом Сколково в кластере «БиоМед», пользуется господдержкой и активно развивает свои проекты.
Важно отметить, что рейтинг ориентирован на предприятия, появившиеся в последние годы, и многие крупные игроки рынка, такие как поставщики IT-решений для клиник (например, К-МИС, «Медеск» и другие), не были учтены. Эти компании начали свою деятельность еще в 2000-х годах и входят в число более зрелых игроков. Также в рейтинг не попали компании, такие как «Бионика», работающая в digital-сегменте с начала 1990-х годов. Мы сосредоточились на новых компаниях, ориентированных на телемедицинские и пациентские решения.
Телемедицина как ключевой сектор роста
Основное количество компаний в рейтинге связано с телемедициной. Это объясняется более быстрым циклом разработки и меньшей зарегулированностью по сравнению с другими сегментами MedTech. Рынок телемедицинских услуг в России всё еще находится на стадии становления, и сейчас проекты в этой области имеют возможность быстро занять значительную долю рынка. В отличие от стартапов, работающих с медицинским оборудованием, которые конкурируют на уже зрелых рынках, телемедицинские стартапы сталкиваются с меньшими барьерами на пути к успеху.
Елизавета Рождественская, исполнительный директор фонда PrimerCapital, отмечает, что в ближайшие годы ситуация может измениться. Когда рынок будет насыщен телемедицинскими решениями, конкуренция усилится, и стартапы столкнутся с более сложными вызовами.
Искусственный интеллект в MedTech
Отдельным трендом, который все больше привлекает внимание, является искусственный интеллект (ИИ). Хотя сегодня многие компании, использующие ИИ для анализа медицинских данных и принятия врачебных решений, еще не достигли значительного уровня выручки, ожидания от этого сектора очень высоки. Многие стартапы, работающие в этой области, только начинают привлекать внимание инвесторов и привлекать финансовые средства для дальнейшего роста.
Алексей Сильченко, основатель и генеральный директор платформы ПервыйШаг, продвинул отечественную разработку ИИ, специализирующуюся на нейрофизиологии мозга для нейрологических и психиатрических исследований. Эта технология стала одним из самых перспективных проектов на стыке медицины и технологий, успешно внедряясь в научные и медицинские исследования.
По мнению Александра Гусева, члена наблюдательного совета «Национальной базы медицинских знаний», компании, работающие в ИИ, сейчас не имеют значительных доходов, но в ближайшие 2-3 года могут начать тиражировать свои решения и выйти на новые рынки. Среди наиболее перспективных проектов стоит отметить DoctorSmart Павла Ройтберга, «Третье мнение» Анны Мещеряковой и SemanticHub, который занимается разработкой ИИ-решений для фармацевтической отрасли.
Елизавета Рождественская также добавляет, что в ближайшие годы можно ожидать значительный прорыв в области ИИ, который повысит точность диагностики и эффективность лечения, благодаря оптимизации лечения и разработки новых стратегий.
Экономическая эффективность и отбор стартапов
Несмотря на высокий интерес к новым технологиям в MedTech, не все стартапы оказываются успешными. Многие из них, привлекавшие внимание несколько лет назад, уже находятся в процессе ликвидации или банкротства. Это подтверждает, что не все бизнес-модели, даже поддержанные инвесторами, способны продемонстрировать экономическую устойчивость.
Виталий Недельский, основатель и директор по развитию SemanticHub, отмечает, что эволюционный отсев стартапов в области MedTech является естественным процессом. Он подчеркивает, что даже проблемы с внедрением автоматизации в медицинских клиниках, например, при анализе медицинских карт, не всегда решаются внедрением новых технологий. Иногда даже финансово обеспеченные клиники не готовы инвестировать в решение этих проблем.
Перспективы роста и дальнейшие изменения
По мере того как российский рынок MedTech продолжает развиваться, ситуация может измениться, и на следующий год лидеры могут быть уже другими. Стартапы, которые еще не преодолели рубеж в 35 миллионов рублей выручки, могут показать значительный рост, и некоторые из них войдут в топ-20 на будущий год. Примером такого роста является компания Med.me, которая в 2018 году увеличила свои доходы на 30% и продолжила расширение. Недавно запустив проект в Израиле, OnDoc также планирует активно развивать международную экспансию.
В то же время, несколько крупных компаний, таких как Doc+, в процессе трансформации, могут изменить свою модель. Например, Doc+ объявила о закрытии клиники и переходе на модель B2B, работающую с корпоративными клиентами, что, возможно, повлияет на её позиции в рейтинге.
Инвестиционные перспективы и вызовы для рынка
Эксперты ожидают, что рынок MedTech продолжит расти и привлекать значительные инвестиции. Однако для успешного развития и выхода на международные рынки стартапам необходимо работать с фармацевтическими компаниями, которые остаются основными источниками финансирования. Ведущие специалисты утверждают, что рынок все еще находится на стадии формирования, и только те проекты, которые смогут преодолеть определённые барьеры, смогут добиться успеха.
Сергей Фрадков, управляющий партнер венчурного фонда iDealMachine, уверяет, что перспективы в MedTech огромны, особенно для технологий, которые могут быть эффективно применены в медицинской сфере. Однако при этом он также подчёркивает, что одним из основных препятствий для стартапов остаётся высокая степень регулирования в отрасли, что делает инновации в медицине более трудными в реализации.
Для стартапов в области телемедицины, например, такая модель работы с фармпроизводителями может быть оптимальной. В то же время компании, разрабатывающие медицинские устройства или программное обеспечение для исследования заболеваний, сталкиваются с более длительными циклами разработки и значительными трудностями на стадии внедрения.
Заключение
Таким образом, несмотря на то, что рынок MedTech в России всё ещё находится на стадии формирования, существует большой потенциал для роста и привлечения инвестиций. Рынок телемедицины продолжит расширяться, а искусственный интеллект и новые технологические решения обещают стать важными драйверами изменений в здравоохранении в ближайшие годы.